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深度报道:伺服器需求看升 PCB供应链有望受惠

时间:7个月前   阅读:45

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受到新冠肺炎影响,不少电子供应链仍在修复当中,(其中云端伺服器虽然也受到停工)影响导致出货延后,但「「法人指出」」,网际网路浏览及“下载”需求应可维持不变,‘业者也预期’5G{的到来促进电信商}、网路设备营运商,『必须更新设备来满足消费者需求』。

<相关>PCB供应链如铜箔基板联茂、(腾辉电子)-KY,铜箔厂金居,ABF《载板欣兴》、『南电等有望受惠』。

「「法人指出」」,【新冠肺炎导致中国生产活动中断】,(预期首季伺服器出货量会低于预期),‘不过由于’2019〖《‘年’》同期基期较低〗,(《‘年’》对《‘年’》来看)全球伺服器出货量会维持《‘年’》成长的趋势。「展望整体」2020《‘年’》,部分伺服器主板表面黏着与组装产线已在去《‘年’》迁出中国,加上高频高速网路需求快速成长带动下,{预期全球伺服器出货将在疫情舒缓后重回正轨},{出货量有}5%《‘年’》成长。

配息稳健 〖台虹连〗3《‘年’》配2.5〖{(元)}〗

FPC软板上游软性铜箔基板厂台虹26 日公告[2019《‘年’》财报,营收75.84“亿〖{(元)}〗”,税后盈余6.31“亿〖{(元)}〗”,{每股盈余}3.02〖{(元)}〗。{同日台虹公告董事会决议股利分派}2.5〖{(元)}〗,「虽然台虹营收」、获利较去《‘年’》略微下滑,{但公司仍}保持配2.5〖{(元)}〗,连续第三《‘年’》配这个数字。 台虹在淡出太阳能业务后, 积极布局[5G‘高频材料’,‘包括先’前就已经完成量产准备的MPI(天线材料),以及今《‘年’》要加速发展的LCP高频(天线材料)和折叠手机<相关>材料。「「法人指出」」,(台虹预计四月会在高雄厂装机)LCP<相关>设备,最快下半《‘年’》会有中系客户产品加入,『美系客户端预期要到』2021《‘年’》;MPI 材料则因[为先前就做好准备,中系客户仅需透过软板厂验证,〖切入机会不小〗,美系客户端也已就绪

‘联茂先前指出’,高频高速传输需求与日俱增,2019《‘年’》为5G〖{(元)}〗《‘年’》,『开启后端硬体的【商机】』,《反应在》CCL材料端也势必得做出升级,【据研调机构数据显示】,2021《‘年’》数据流量会比2017《‘年’》成长1倍,今《‘年’》5G也有不小【商机】,去《‘年’》在布局已久的5G〖基础发酵下〗,‘网通占比成长到’56%,今《‘年’》目标low loss「以上的材料要更加突破」,高频高速材料营业额比去《‘年’》再成长50%。

{另一值得关注的}CCL 业者腾辉[,「过去只专注在军工」、《国防》、‘医疗’、航太、“自动车等利基型领域”,公司看好今《‘年’》5G 将会一支[独秀,开发多项新品抢占5G【商机】,预计<相关>产品营收将占腾辉比重约5~10%,目前已打入中兴、“浪潮等供应链中”,由于是全新加入的营收贡献,今《‘年’》营运表现也有望不淡。

「金居转型深耕高频高速领域」,《在差异化铜箔市场上做出成绩》,『受惠于伺服器需求带动』,今《‘年’》一月营收逆势《‘年’》增39.6%,而今《‘年’》目标是伺服器占比要达营收比重25%“至”30%。

ABF【载板厂欣兴】、南电在5G、AI、IOT、HPC等应用带动下,是市场关注焦点之一。「「法人指出」」,“新冠肺炎疫情尚未落幕”,但正好处市场淡季,对业者冲击不大,加上中高阶产能集中台湾以及市场载板新产能尚未开出,【需求仍在高水位的状况下】,<相关>厂商营运仍受益。

<热>门股-【泰硕】 5G【概念股涨停收市】

【泰硕】电子日线图 【泰硕】受到中国中国积极推动5G建设,中国联通更提前一个季度完成全《‘年’》建设目标,<激励>5G〖概念股大涨〗,【泰硕】为中兴通讯5G‘基地台’散热模组供应商,26『日股价跟进水涨船高』,终场以亮灯涨停收市, 收盘价[86.9〖{(元)}〗,写去《‘年’》11月21<日以来新高纪录>。 【泰硕】营收在去《‘年’》12「月创」4.88“亿〖{(元)}〗”单月新高,1<月因工作天数减少>,营收降“至”3.03“亿〖{(元)}〗”,(月减)37.89%,《‘年’》减12.7%,2「月持续受到武汉肺炎疫情影响工作天数」,目前工厂持续复工中,不过今《‘年’》第一季营运将受疫情影响,有一定程度冲击。

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