瑞士宝盛银行邓启志:港股未来数月料横行 续看好环保新能源股

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【明报专讯】美国联储局周中召开议息会议,预料将公布退市,令环球流动性相对转弱,恒指上周在中资科网龙头股领跌下转挫749点或2.87%,今期封面故事专访瑞士宝盛银行香港区研究部主管邓启志分析最新形势。他认为,除了美联储退市带来不明朗因素外,港股现时亦受内地政策影响,预料恒指在未来一、两季横行为主,看好有国策支持的环保及新能源股,并建议年底吸消费股。另外,第26届联合国气候变化大会(COP26)昨日(10月31日)开始在苏格兰格拉斯哥召开,富达国际全球企业管治与可持续投资主管陈振辉预测,各国在是次大会将积极减碳,未来30年全球在清洁能源投资或高达130万亿美元。

明报记者叶创成

美国联储局将于本港时间周三及周四举行议息会议,邓启志在专访中表示,预期该局将公布退市,下月开始缩减买债规模,至明年中停止买债,为去年3月因应新冠病毒疫情在当地大爆发而出台的无 *** 宽(QE)计划画上句号:「目前整个市场也预期美联储是次议息会议将宣布退市,我们与市场的共识一致,估计对此政策有不同看法的投资机构不多,原因是美联储早已就此与市场充分沟通。」

邓启志表示,目前看来美国经济中长期仍可稳步扩张,不会跌入滞胀的困局,因此美股料只有调整、无大跌,在此前提下,他认为,中国内地因素将主宰港股短期后市,投资者应密切留意下周一至周四(11月8日至11日)在北京召开第十九届中央委员会第六次全体会议(六中全会)有何最新国策,他估计中央会继续重视环保及发展新能源,并且会引领内地经济发展重心由服务业转向高端制造业,相关股份近月急升后,短期仍可看高一线。

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邓启志表示:「我们在投资中资股需要迎接一个新的范式转移(Paradigm Shift)【编按:范式转移最早出现于美国科学史及科学哲学家汤玛斯·孔恩(Thomas Samuel Kuhn)的代表作《科学革命的结构》(The Structure of Scientific Revolutions)(1962年出版),用来描述在科学范畴里,一种在基本理论上对根本假设的改变】,内地政策大方向已明显转变,从服务业转向高端制造业,高端制造业包括半导体、人工智能、工业互联网,以及环保,这些很可能才是新的、长远有结构增长机会的板块」。

邓启志又透露,瑞士宝盛银行早于8月已经建议客户增持环保及新能股,现仍然维持此观点,「可以这样说,目前在中资股里面,我们最有信心的,便只有环保及新能股。」

国策重点服务业转向制造业中资股范式转移

 除了环保及新能源股独占鳌头外,邓启志认为,其次可以考虑消费内需股,并建议等今年底始买入:「今年下半年内地消费市道一定会出现按年增长放缓,最主要的原因是股市及楼市表现不好,带来负财富效应,这一定会影响消费,而且去年下半年内地经济已走出疫情,期内居民消费意欲不错,这令今年下半年按年比较时有较高基数,导致短期消费股或仍有压力,但中长期值得看好,原因是中央在十四五规划已表明,未来5年内地希望提振农村及低端城市的消费,此举利好大众消费,包括啤酒、牛奶、家电及运动服装。当然,家电股今年以来面对上游原材料成本上升的压力,股价表现并不理想,所以我们建议年底才捞底。」

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