皇冠管理端登3网址:《基金》存股+零股+定期定额新欢 这档ETF资优生人气窜升

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台股ETF资优生元大台湾高息低波(00713)加入季配息战局,自公告首次季度配息金额后,战力满档,9月以来,每日成交量、盘中零股交易量倍数成长,市场讨论度大增,Google搜寻热度也直线飙升,跃居存股族、零股族与定期定额族新欢。

一般人可能认为,在投资时,要同时追求成长与收益,就像两条平行线,永远都不可能交叉,无法兼得。不过从元大台湾高息低波(本基金之配息来源可能为收益平准金)(代号00713)的历史绩效与配息纪录来看,正可协助投资人满足「追成长、低波动、好收益」的3大投资愿望,对于无法花大钱、找代操的小资族,也能拥有累积资产与打造现金流的绝佳投资利器。

00713自2017年9月份上市以来,每年配息金额逐年成长,过去4年每受益权单位配发金额依序为1.55元、1.6元、1.7元和3.15元,今年改为季配息后,首次也预计配出1.45元,而且在12月时,将再进行今年第2次的收益分配。

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00713为国内唯一纳入低波动因子的台股季配息ETF,相较于其他低波动高股息ETF在选股逻辑上,大多仅仅纳入低波动、高股息的择股条件,00713也非常重视成份股的成长性,并利用价值投资,根据本益比的相对高低位置,进行评价面买低卖高的波段操作,用扎实功夫,打破「低波动、涨不动」的市场迷思。

以当前非常热门的定期定额方式为例,如果将00713追踪指数-特选高息低波报酬指数与台湾加权股价报酬指数,进行定期定额比较,00713追踪指数的绩效表现极为突出,在过去1年、2年、3年和5年的定期定额报酬率分别为-3.97%、7.56%、21.68%和39.85%,每期都胜过台湾加权股价报酬指数的-7.14%、0.28%、16.58%和37.18%。

观察国人的存股风潮,存高股息个股可以说是存股1.0的阶段,而近年来,因为高股息ETF具备精选高息个股、自动汰弱留强与分散投资风险等好处,使得投资高股息ETF的风气日盛,从券商承作定期定额的数字可以见到,每月定期定额0050、0056等ETF的交易户数多达十万户,甚至超过台积电(2330)、兆丰金(2886)等热门存股标的,这算是存股2.0的阶段。随着今年以来市场动荡,许多诉求低波动的ETF发挥低波、抗跌能力,投资人开始意识到投资标的低波动的重要性,现阶段正在迈向存股3.0时代。拥有高息低波特性,且兼具净值成长能力的ETF,预期可成为未来投资新主流,而且若能在年化报酬率高于每年配息率的趋势下,让ETF净值与配息金额能够同步成长,更是值得投资人做为退休理财的首选工具。

元大投信提醒,00713调整配息频率后,初期配息可能有各次配息金额不一致,使ETF配息率波动的情形,投资人应合理评估配息水准,并留意ETF的配息率不等同报酬率,交易前宜同步注意ETF过去的配息纪录、配息率以及报酬表现。

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