哈希游戏:惟军工半导体股份借机炒上

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市场憧憬中芯国际将获得更大力度支持,悦意追赶对岸的台积电。 (网络图片)

*** 余波未了,带动军工股成为了炒作对象。 (网络图片)

访台事件既成定局,但所忧虑的极端情况未有发生,市场情绪稍稍释怀。港股略呈反弹但欠缺力度, 恒指收报19,767点, 微升0.4%;内地股市仍然偏软,沪深300跌近1%。其余亚太区股市逐步消化信息,台湾、新加坡及日韩股市升幅介乎0.2%至0.9%。相关事件余波未了,市场亦从中发掘出炒作题材,军工概念股受到追棒,半导体板块亦有憧憬,而中芯国际(0981)升势则尤为强劲。

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在 *** 转趋紧张之下,军工股表现造好,中航科工(2357)急升6.5%;中船防务(0317)亦涨4.7%。除了后续的军事演习以外,市场亦开始预期,内地将更为积极地升级军备,军工类相关公司将有望接获更多订单,推动未来几年盈利增长。但值得注意的是,军工类板块仍然属周期性行业,因此即使需求上升,但收益仍会周期上落,而股价波动则往往较盈利走势更为剧烈。

半导体炒作仍属概念 基本面尚未支持

除军工股以外,半导体亦是昨日焦点。市场预期内地将加大力度支持半导体行业,以压制对岸的相关企业。作为内地最为有望追赶台积电(TSM.US)的领先企业,中芯国际的升势亦领跑行业板块,昨日升幅最高接近一成,惟收市前逐步收窄,最终全日收报16.18港元,4.1%。晶门(2878)、华虹(1347)及上海复旦(1385)升幅亦介乎1.9%至7.4%。

撇除炒作因素,全球半导体行业的基本面并未太过乐观。据研究机构Gartner预计,今年全球半导体收入增长将放缓至7.4%,远低于去年同期的增长26.3%,反映了之前的芯片短缺问题已在缓解,半导体市场正面对产能过剩的问题,而半导体终端市场的疲软期,预料将持续至明年。

行业进入下行期 大行料中芯增长将放缓

高盛报告表示,虽长期仍看好中芯国际增长前景,但由于行业进入下行周期,以及智能手机和消费电子产品需求疲软,预期公司近期利润将放缓,料收入将从今年第二及第三季的按年增长40%及29%,降至第四季的增长10%;明年首季料下跌6%,至明年次季才恢复增长6%。该行预测,中芯营运利润将按年升30%,明年则跌5%;若剔除去年一次性收入的影响,预测令年营运利润及税前利润将增长56%及19%。

鉴于市场需求疲软,高盛将中芯2023至28年收入预测削减1%,毛利率下调0.4至0.7个百分点,同期营运利润及纯利预测亦下调3%至5%。评级降至「中性」,目标价下调至20.2 港元。

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